如何使用询价管理功能?

浏览数量:8     作者:本站编辑     发布时间: 2019-03-15      来源:本站

如何使用询价管理功能?

一、”基本信息“

1、列表直接展示每条询盘的IP地址以及所属国家/地区;

2、可以点击查看询盘的详细询盘信息和操作系统信息;

3、可以为询盘分配相应的跟进人,同时也可以对询盘添加跟进记录;

4、分权限显示菜单,针对超级管理员,可以同时访问“所有询盘”和“我的询盘”两个菜单,针对“运营专员”的权限,只能看到“我的询盘”菜单。

【操作方式】后台内容管理-》询盘系统管理。询盘管理


点击某条询盘,进入查看具体询盘信息,如下图所示。询盘信息


查看操作设备信息,以及添加跟进记录,如下图所示。跟进记录

二.“询盘收发规则”

询盘收发规则,支持按照产品、文章、页面的负责人等进行询盘分配,让用户可以按照自己网站的需求进行分配调整。

【登录进入领动云后台-》后台内容管理-》询盘管理-》询盘收发规则,可以调整以下不同的规则。
如下图所示:
图片1

其中,按国家/地区分配新询盘,能够将询盘按照来源地分配给指定业务员;
图片2


将主账号的新询盘自动分配给指定业务员,能够按照每个月的日期和指定业务员的数量轮流分配管理员的询盘,比如:您指定了两个业务员A和B,则管理员1号收到的询盘分配给A,2号收到的询盘分配给B,以此类推。
图片3
补充说明:针对总账号,表单管理中可以看到的多个表单的数据之和 = 询盘管理的所有询盘数量。如果是子账号(非管理员权限),在询盘管理中只能看到分配给自己的询盘,看不到所有询盘。


按国家/地区分配新询盘的应用效果如下图所示:

2


三、询盘分发功能

1、”按批量询盘分发”的询盘分发功能;


批量询盘分发功能,让用户可以根据自身需求进行分配调整。

登录进入领动云后台-》后台内容管理-》询盘管理-》询盘收发规则,可对批量询盘分发规则进行修改。

批量询盘分发应用效果如下截图所示:

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2、“按日期分发询盘给指定业务员”的询盘分发功能。

询盘分发规则,可将主账号收到的新询盘按日期分配给指定业务员,从而保证询盘跟进工作公平、高效开展。

登录进入领动云后台-》后台内容管理-》询盘管理-》询盘收发规则。勾选主规则[将所有询盘默认都分配到主账号],根据客户需求勾选附加规则[将主账号的新询盘按照日期轮流分配给指定业务员],如果只勾选主规则,则询盘默认分给主账号,需要主账号收到后手动给业务员分配询盘。如果勾选了附加规则,则主账号收到的询盘自动按照日期轮流分配给指定业务员来跟进。

按日期分发询盘应用效果如下截图所示:

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点击重新指定业务员,弹出对话框,效果如下截图所示:

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